| 角色 | 财务 |
|---|---|
| 处理 | 财务单据处理：新建与登记 |
| 审批页签 | 默认无「审批财务单据」；若另授「审批员工报销」才会出现「待我审批」 |
| 顶栏财务 | 显示（编辑权）；仅查看／仅审批不显示财务管理入口 |
财务
3 级，角色「财务」。有财务编辑权故显示财务管理入口；默认无财务审批权，提交给财务经理。登记前须认领或接受指派。
岗位职责
- 在销售结算／采购结算／费用／借贷／保证金／保函／备用金／报销分页签按类型建单。
- 待我处理认领已批开票／收票／付款申请后点「开票登记／收票登记／付款登记」，自动打开新建并带入申请。
- 保存为草稿后提交审批；未保存不得提交。结算类金额不得超过待收／待付／未开／未收（含占用中的草稿）。
- 报销：对尚未建复核的已批员工报销单建复核 → 提交审批；通过后建报销付款单（一复核一单，保存即生效）→ 勾选付款完成。
- 备用金／保证金／保函付款：一申请一单；退回／收回／员工还款须审批。
主流程图
待我处理 · 待登记／待建付款申请未认领先我来处理
↓
新建正式单并保存带入合同进度与申请余额
↓
提交审批 · 我的发起催办财务经理
↓
通过后计入流水免审类保存即生效
↓
勾选付款完成／继续平账通知申请人；未平账进往来资金
本职动作：提交、等待、催促、驳回、修改
提交审批
怎么交
正式单提交给直属上级链路中有财务审批权的人。点登记时若尚未认领则自动认领为本人。
等待
停在哪
草稿在待我处理只显示「提交审批」，不再显示「财务处理」。审批中看我的发起。
催促
谁催谁
催办当前财务审批人。不要催销售去改合同金额来「凑」余额——应在本单控制不超过待处理余额。
驳回
驳了之后
被驳回：转去处理 → 修改财务单据 → 快照 → 重提。卡住的重复草稿可「废弃草稿」（单号保留、释放占用）。
修改
怎么改
已审批后申请修改。复核金额只能 ≤ 原报销申请；明细展示原申请／复核后／差额。
进度卡口径
列表「已收／已付／已开／已收票」只计已审批流水；建单时的待处理余额还要扣减同合同下草稿／审批中／获准修改的占用。关联合同须已审批且已签署。